债主变股东！碧桂园拟发行3.51亿股新股，建滔集团旗下企业认购

来源：凤凰网财经
时间：2023-08-31 17:18:30

上市房企再融资获持续松绑的政策刚刚落地，碧桂园(02007.HK)就迅速行动起来。

8月30日早间，碧桂园在港交所公告，公司与认购人订立认购协议，将发行3.51亿股新股，发行价格为每股0.77港元，较公司8月29日收市价每股0.91港元折让约15.38%。认购股份的总代价为2.70亿港元。本次发行的股份约为公司现有已发行股本的1.27%，约为发行后公司总股本的1.25%。

(相关资料图)

公告披露，本次新发行股份的认购人为一家根据香港法例注册成立的有限公司。据董事在作出一切合理查询后尽悉及确信，认购人由建滔集团(00148.HK)全资拥有，且认购人的主要业务为投资控股。

而本次认购股份的总代价2.70亿港元，将用于抵消碧桂园此前根据融资协议欠认购人的部分款项，故公司将不会因本次认购事项而收取现金所得款项。同时公司将使用内部资源结付本次认购事项承担的专业费用及所有其他相关开支。

换言之，此次新股发行相当于“债转股”，认购人将所持碧桂园的部分债权转换为股份。

公开资料显示，本次认购人的控股股东建滔集团，是一家主要从事化工产品相关业务的中国香港投资控股公司。建滔集团通过五大分部运营，覆铜面板分部从事覆铜面板的制造及销售；印刷线路板分部从事印刷线路板的制造及销售；化工产品分部从事化工产品的制造及销售；物业分部从事物业发展及投资；其他分部从事酒店业务以及液晶显示屏及磁电产品的制造及销售。

据介绍，建滔集团于1993年在香港成功上市，并于同年将铜箔业务在新加坡分拆上市；于2002年1月收购原联想旗下之科惠线路板有限公司，并于2005年1月收购上市公司依利安达国际集团。2006年12月，建滔集团分拆积层板业务于香港上市（建滔积层板有限公司，代码01888.HK)。

碧桂园董事认为，此次认购事项将使公司可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出，因而可保留集团的现金资源及减少集团的资本负债水平，这将加强集团的财务状况。认购事项完成后，集团根据融资协议欠认购人的未偿还本金额将为15.98亿港元，将由集团分期支付（最后一期于2023年12月）。

但公告同时提示称，本次认购事项须待达成认购协议所载的先决条件（包括联交所批准认购股份上市及买卖）后，方告完成。由于认购事项未必一定会完成，股东及投资者于买卖公司证券时务请审慎行事。

值得一提的是，碧桂园本次再融资动作，恰逢上市房企再融资获持续松绑的政策落地。8月27日，证监会发布一系列资本市场利好政策，其中，在上市公司再融资监管方面提出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

另外，有关房地产的扶持政策也持续出炉。8月25日消息显示，住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用，引发业内关注。

e公司记者还注意到，就在8月25日晚间，碧桂园在港交所公告，将拥有的广州亚运城项目26.67%股权出售给中海，总代价约12.9亿元。预期将会变现出售税前收益约5亿元，出售事项所得款项目前主要拟用于集团保交楼等项目建设开支。这也被市场视为其自救的一大动作。

此外，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，碧桂园于8月29日启动关于“16碧园05”的第二次债券持有人会议。e公司记者从接近碧桂园的人士处获悉，鉴于该债券持有人均为机构投资者，需预留更充裕的时间让其进行内部沟通、讨论、决策以及对投票材料用印。因此碧桂园提出《关于增加40个自然日宽限期的议案》，提请债券持有人同意对将于9月2日到期的“16碧园05”的本金和/或利息，给予公司40个自然日期限的宽限期。

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